التداول في النفط يشغل بال الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بالأسواق، نظرًا لتقلب الأسعار والتغيرات التي تحدث باستمرار مما يجعل هذا الموضوع محير بعض الشيء للمبتدئين، قبل أن يبدأ الشخص لابد من معرفة أنواع التداول الموجودة ويرى ما المناسب، حيث أنه في بعض الأيام ترتفع الأسعار بسرعة، وأيام أخري من الممكن أن تهبط فجأة، الأشخاص في الغالب يتابعون الأخبار وتقارير الإنتاج والمخزونات، لكن أيضًا السوق يقدم مفاجآت، لذلك فإن هذا الأمر يحتاج متابعة وصبر أكثر من أي شئ آخر.
ما المقصود بتداول النفط؟
يرمز تداول النفط للعملية الخاصة بشراء وبيع النفط الخام داخل الأسواق المالية من أجل تحقيق الاستفادة من تغيرات الأسعار التي تأتي بسبب توازن العرض والطلب العالمي، فيعتبر النفط سلعة استراتيجية بحيث يعتمد عليها الاقتصاد العالمي خلال تشغيل قطاعات حيوية التي من ضمنها النقل والصناعة والطاقة، كما يعتمد التداول في النفط بشكل أساسي على متابعة عدة أنواع رئيسية من الخام كـ خام برنت وكذلك خام غرب تكساس الوسيط، حيث انهم يعتبروا مؤشرات تسعير عالمية، وتتأثر حركة الأسعار بمجموعة من العوامل الاقتصادية المختلفة يأتي من ضمنها الإنتاج والطلب العالمي وكذلك المخزونات النفطية بالإضافة إلى والأحداث الجيوسياسية وقرارات الدول المنتجة، ويُعتبر هذا المجال واحد من أشكال الاستثمار في النفط والغاز التي تقدم للمستثمرين تعدد محافظهم من أجل تحقيق الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل وكذلك تقلبات السوق على المدى القصير.
هل التداول في النفط صعب على المبتدئين؟
التداول في النفط ليس أمر سهل على الإطلاق خاصة للأشخاص الذين يكونون جدد فى الأسواق، نظرًا لتقلب الأسعار والتغير اليومي، كما يتردد المبتدئين بين الأنواع المختلفة سواء عقود الفروقات أو العقود الآجلة أو الخيارات أو صناديق ETFs، حيث أن كل نوع له طريقته، ويحتاج فهمه إلى وقت كافي.
ويعد متابعة السوق أمر هام والأشخاص عادة تتطلع على تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) لمعرفة الإنتاج والمخزونات العالمية، كما أن تقارير أوبك الأسبوعية والشهرية تعطي فكرة عن السوق، لكن أحيانًا السوق يقدم مفاجآت بسيطة أو كبيرة، قبل البدء من الأفضل تجربة حساب تجريبي وممارسة التداول خطوة بخطوة، من أجل فهم السوق دون مخاطرة كبيرة، وأيضًا متابعة الأخبار الاقتصادية وسعر الدولار يساعد على تقدير تحركات النفط اليومية.
الأشخاص الذين بدأوا بشكل تدريجي في الغالب يتعلمون بشكل أسرع ويتمكنون من أخذ قرارات أفضل، ومن ضمن الطرق التي من الممكن أن تساعد المبتدئين الاعتماد على استراتيجية تداول النفط التي تركز على متابعة الاتجاهات اليومية أو الأسبوعية دون الدخول في مخاطرة عالية.
ما هي طرق تداول النفط؟
تتمثل طرق تداول النفط في عقود الفروقات، العقود الآجلة، عقود الخيارات، صناديق التداول المتداولة، وسوف نتحدث عنها بالتفصيل فيما يلي:
- عقود الفروقات (CFDs)، تكون مناسبة للمتداولين الجدد لأنها لا تحتاج إلى امتلاك النفط فعليًا، وتجعل الشخص يستفيد من فرق السعر بسهولة لكنها تحتاج إلى معرفة بالرافعة المالية.
- العقود الآجلة (Futures)، من الممكن تستخدم للمضاربة أو للتحوط حيث أن الشركات الكبيرة غالبًا تستعملها لكي تحمي نفسها من تقلبات الأسعار، لكنها للمبتدئين ممكن تكون معقدة قليلًا وتحتاج متابعة دقيقة.
- الخيارات (Options)، تمنح الحق في البيع أو الشراء بسعر معين وفي وقت محدد مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات السوق، لكن لابد أن يكون لديهم فكرة جيدة عن التوقيت واتجاه الأسعار.
- صناديق التداول المتداولة (ETFs)، تسهل متابعة السوق دون الدخول المباشر في النفط الخام، وهذا خيار جيد للأشخاص الذين يريدون البدء تدريجيًا، بالأخص عند الاستعانة بخدمات شركة الاستثمارات النفطية التي تساهم في اختيار الأدوات الملائمة لكل مستثمر وفقًا لخبرته وأهدافه.
لذلك فإن متابعة الأخبار وتقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) وتحديثات أوبك مهمة جدًا حتى يكون أى قرار مبني على معلومات حقيقية، لذلك من الأفضل للمتداولين الجدد تجربة حساب تجريبي قبل البدء بالتداول، بحيث يتم تطبيق تداول النفط عبر الانترنت خطوة خطوة، لكي يعتادوا على تحركات السوق دون مخاطرة كبيرة.
ما هي العوامل التي تتأثر بها أسعار النفط؟
تتأثر أسعار النفط بعدة عوامل مثل الإنتاج العالمى، الطلب العالمي، الأحداث الجيوسياسية، المخزونات النفطية، التقارير الاقتصادية اليومية، سعر الدولار العالمي، وسنتناول هذه العوامل بالتفصيل فيما يلي:
- الإنتاج العالمي له تأثير كبير، بالأخص عندما أوبك وبعض الدول المنتجة مثل السعودية وروسيا يقوموا بتغيير المستويات الخاصة بالإنتاج، حيث يؤثر ذلك على زيادة أو انخفاض الأسعار بشكل سريع.
- الطلب العالمي على النفط عامل مهم جدًا بالأخص مع نمو الاقتصاد في الدول الصناعية النامية، فعند زيادة الطلب ترتفع الأسعار، وعندما يقل الطلب تنخفض الأسعار مرة أخرى.
- الأحداث الجيوسياسية مثل الصراعات أو العقوبات لها تأثير واضح على الدول المنتجة، فيمكن أن تؤثر الأحداث البسيطة في حركة الأسعار وتجعلها تتحرك بشكل كبير.
- المخزونات النفطية والتقارير الاقتصادية اليومية لها دور مهم على أسعار النفط، مثل تقارير EIA و IEA وتقارير أوبك التي تعد مؤشر مهم على وضع السوق.
- سعر الدولار العالمي مرتبط بشكل كبير بالنفط، وذلك لأن النفط يكون متسعرًا بالدولار فعند حدوث أي تغير في قيمة الدولار يؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار النفط في جميع أنحاء العالم.
- لذلك المستثمرين الجدد من الأفضل أن يراقبوا جميع هذه العوامل خطوة بخطوة قبل اتخاذ أي قرار واختيار منصة لتداول النفط تكون موثوقة، واختيار مستوى استراتيجيات مناسبة للمستوى الخاص بهم.
هل هناك استراتيجيات محددة للتداول في النفط؟
هناك استراتيجيات محددة في التداول مثل التداول اليومي، التداول المتأرجح، الاستثمار طويل الأجل، التحوط، متابعة الأخبار والتقارير، سنتحدث عن هذه الاستراتيجيات بالتفصيل خلال النقاط التالية:
- التداول اليومي (Day Trading) يهتم بالاستفادة من تحركات الأسعار اليومية حيث أن بعض الأشخاص تفضل متابعة تغييرات قصيرة المدى والاستفادة منها لكن الأمر يحتاج متابعة مستمرة وتركيز بشكل كبير، أحيانًا السعر يرتفع ويهبط بسرعة، مما يجعله فرصة للربح، لكن الخسارة أيضًا قد تحدق بنفس السرعة، للمبتدئين التداول اليومي قد يكون صعب في حال عدم وجود الخبرة خاصة مع رافعة مالية توجد في بعض العقود مثل عقود الفروقات.
- التداول المتأرجح (Swing Trading) وهو تركز بشكل أساسي على تحركات السوق عبر مرور أيام أو أسابيع، وهي تتلائم مع الأشخاص الذين يفضلون متابعة السوق من دون الحاجة للضغط اليومي الدائم، حيث أنها تجعل الشخص يركز على الاتجاهات الكبرى بدلًا من الاهتمام بالتغيرات الصغيرة فقط، تعطي هذه الطريقة فرصة للتعلم دون التوتر الذي ينتج عن التداول اليومي.
- الاستثمار طويل الأجل ممكن مع النفط، وهو يعد ملائم للأشخاص الذين يبحثون عن تحركات كبيرة أو اتجاهات طويلة الأمد، حيث يفضل العديد من المستثمرين وضع جزء من أموالهم في النفط طويل الأجل كجزء من محفظتهم وليس مجرد الاعتماد على التداول اليومي كجزء من خطة مالية أكبر، حيث أن الاستثمار طويل الأمد يجعل المتداول يستفيد بشكل أكبر من تقلبات السوق الضخمة التي تحدث على مدار شهور أو سنين.
- التحوط (Hedging)، وهو يعد أمر في غاية الأهمية للشركات المنتجة والمستهلكة للنفط، حيث أن الشركات الضخمة في الغالب تستعمل العقود الآجلة أو الخيارات من أجل التخفيف من المخاطر التي تأتي بسبب تقلبات الأسعار المفاجئة، مما يساعدهم على التخطيط لمستقبلهم ومعرفة التكاليف والإيرادات المتوقعة بشكل أكثر وضوحًا دون مفاجآت كبيرة.
- متابعة الأخبار والتقارير التي تأتي من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) وأيضََا وكالة الطاقة الدولية (IEA) تقارير أوبك، وذلك لأنها تساهم في اختيار الاستراتيجية الملائمة، فمن خلال هذه التقارير تأخذ فكرة عن كلًا من الإنتاج العالمي والمخزونات والطلب مما يؤثر بطريقة مباشرة على قرارات التداول التي يتم أخذها.
لابد أن يبدأ المبتدئين بعدة خطوات بسيطة، ويقوموا بتجربة العديد من الاستراتيجيات المتنوعة على حساب تجريبي قبل البدء في المخاطرة الحقيقة، حيث أن التجربة العملية تجعل الشخص أكثر فهمًا للسوق من دون خسائر حقيقية، ومع مرور الوقت يتمكنون من الموازنة بين كلََا من التداول اليومي والمتأرجح والاستثمار طويل الأجل ويعرف بشكل أكثر دقة الطريقة التي تتناسب معه.
هل التداول في النفط حلال أم حرام؟
الكثير من الأشخاص يبحثون عن إجابة لسؤال تداول النفط حلال أم حرام؟ قبل الدخول في مجال التداول في النفط خاصة الأشخاص الذين يحرصون على معرفة الحكم الشرعي قبل أى شىء، والجدير بالذكر أن الإجابة ليست ثابتة لأن الحكم يختلف تبعًا لطريقة التداول نفسها، وهل يوجد بها فوائد ربوية أو معاملات غير واضحة.
كما أن بعض الأشخاص تتساءل عن حكم تداول عندما يكون التداول عن طريق عقود بها رافعة مالية أو فوائد تبييت، وهذا يحتاج مراجعة دقيقة، في حالات أخري التداول الذي يكون مبني على البيع والشراء بدون فوائد أو التزامات غير واضحة يكون أقرب للجواز، لكن لابد الشخص أن يتأكد من تفاصيل العقد.
من الأفضل قبل البدء الرجوع لرأي جهة شرعية موثوقة أو قراءة فتاوى واضحة عن نوع التداول المستخدم، بدل الاعتماد على آراء عامة أو تجارب أشخاص، ويعتبر فهم طريقة التداول نفسها هو الأساس، لأن الحكم الشرعي يكون مرتبط بالتفاصيل، ليس باسم التداول فقط.
ما هي أهم مخاطر النفط وكيفية التعامل معها؟
التداول في النفط يحتوي على مخاطر واضحة مثل تقلب الأسعار، الأحداث الجيوسياسية، الرافعة المالية، مخاطر السيولة وسنتحدث عنها بالتفصيل خلال النقاط التالية:
- مخاطر النفط
- تقلب الأسعار من أهم المخاطر حيث أن السعر يرتفع بسرعة ويهبط بسرعة مما يجعل الأرباح والخسائر من الممكن أن تحدث في وقت قصير، كما أن المبتدئين قد يتخذوا قرارات سريعة وغير محسوبة بسبب الارتباك.
- الأحداث الجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على السوق صراعات أو عقوبات على الدول المنتجة تجعل الأسعار تتحرك فجأة، وأحيانًا توقعاتها تكون صعبة، مما يزيد من المخاطر على أي شخص متداول.
- الرافعة المالية (Leverage) أداة من الممكن أن تضاعف الأرباح، لكنها قد تضاعف الخسائر، حيث أن بعض المتداولين الجدد لا ينتبهون من تأثيرها على رأس المال، مما يجعل المخاطر أكثر.
- مخاطر السيولة موجودة أحيانًا خاصة في بعض العقود التي من الممكن أن تكون صعبة البيع بسرعة في أوقات السوق الضيقة، مما يجعل المتداول بحاجة إلى الصبر والتخطيط بشكل جيد.
- كيفية التعامل مع هذه المخاطر
- متابعة الأخبار وتقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) وتقارير أوبك مهمة جدًا لتقليل المفاجآت، حيث أن فهم الإنتاج والمخزونات والطلب يجعل القرارات أفضل.
- الأشخاص المبتدئين من الأفضل أن يبدأوا بحساب تجريبي، ويتعلموا كيفية التحكم في المخاطر قبل التداول بأموال حقيقية.
- اختيار أفضل منصات تداول النفط بحيث تكون منصات موثوقة للتداول، حيث يساعد ذلك على تقليل المخاطر بشكل كبير، حيث تقدم هذه المنصات أدوات متابعة وتحليل السوق بشكل مبسط وآمن نسبيًا.
ماهي منصة آفاق؟
منصة آفاق تقدم تجربة تداول مبتكرة وآمنة للمستثمرين، مع أدوات تحليل متقدمة ودعم مستمر، لتسهيل اتخاذ القرارات الذكية في الأسواق المالية، انضم الآن واكتشف فرص النمو وتحقيق أهدافك المالية بسهولة وثقة.
منصة آفاق عبارة عن منصة إلكترونية مرخّصة يتم خلالها تداول النفط وغيرها من الأسواق المالية الأخرى، يستطيع المستثمرين من خلالها متابعة الأسعار فوريًا وتنفيذ الصفقات بطريقة مباشرة عن طريق الإنترنت، توفر المنصة مجموعة من أدوات التحليل الفني والأساسي بشكل مطور، من ضمنها الرسوم البيانية وكذلك المؤشرات الاقتصادية، حيث أنها تدعم التداول على كلًا من عقود الفروقات وصناديق ETFs، لذلك تعد ملائمة للمبتدئين وأيضََا المحترفين، ومن ضمن مميزات آفاق أنها تتيح بيئة تداول بشكل آمن وسلس، بجانب خدمات دعم فني ونصائح تُعين المتداولين لاتخاذ قرارات استثمارية وفقًا لمعلومات صحيحة من قبل مصادر عالمية كـ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) وأيضََا وكالة الطاقة الدولية (IEA).
الأسئلة الشائعة
هل كل أنواع التداول مناسبة للمبتدئين؟
لا، بعض الطرق مثل العقود الآجلة أو الخيارات من الممكن أن تكون معقدة، بينما عقود الفروقات وصناديق ETFs تكون أسهل للأشخاص الذين ما زالوا في مرحلة التعلم.
هل أسعار النفط تتأثر بأحداث العالم؟
نعم، أي صراع أو عقوبات أو تغير في الإنتاج العالمي يتسبب في ارتفاع أو انخفاض الأسعار فجأة.
هل ممكن أي شخص يحقق أرباح في التداول النفطي؟
ممكن، لكن لابد أن يكون لديه صبر ومتابع السوق باستمرار ولديه فهم جيد للطرق والاستراتيجيات.